1938年2月11日，奥地利总理舒士尼格在外交部次长吉多·施密特陪同下，秘密乘车越过边界会见德国元首希特勒。他此行的目的只有一个，那就是尽量维持1936年的德奥协定，确保奥地利主权国家的地位。但是会谈的结果让人沮丧，傲慢的希特勒开出了一系列让奥地利人难以接受的条件：奥地利必须立即宣布取消对奥纳粹党的禁令，释放被捕的纳粹分子；由德国指定的亲纳粹分子出任内政部长（主管警察和保安部队）、国防部长、财政部长；做好奥地利纳入德国经济体系的准备。这无疑意味着奥地利独立的告终。
舒士尼格自然不敢在这样苛刻的协议上签字，但他也没有勇气当面拒绝希特勒的贪婪。他推说自己要回维也纳与总统米克拉斯商议后才能做出最后的决定。回到维也纳后，勤政但平庸的米克拉斯同意部分的让步，但是这远远满足不了希特勒的好胃口。
2月20日，希特勒在国会发表演说：“有一千多万日耳曼人住在同我们边界接壤的国家里。他们不能由于政治上同德国分开而将自决权被剥夺。一个世界大国不能忍受它旁边的同种族兄弟经常遭受最厉害的折磨。保护他们是德国的职责。”希特勒的这番话，在奥地利引起强烈反响。纳粹分子纷纷涌向街头，示威游行，狂呼“希特勒万岁”、“将奥地利并入德国”。整个奥地利陷入了一片混乱中（史实）。
面对奥地利这样动荡的局面，英国首相张伯伦却认为，希特勒关心日耳曼种族利益是正常的。他对希特勒与舒士尼格达成“谅解”表示高兴。而此时的法国夏当内阁正遭遇执政危机（3月10日该内阁就倒台了），也没空来关心奥地利的死活。于是奥地利人将他们唯一的希望寄托在了罗马的墨索里尼身上。
对于奥地利人的求救，芒果马上给了奥地利人一个满意的答复：如果德国人敢于入侵奥地利，那么意大利军队就会像34年那样向奥地利派遣部队。有了意大利人的承诺，奥地利人腰板硬了。2月24日，舒士尼格在奥地利联邦议会发表演说。他强调说奥地利已经让步到极限了；奥地利决不会自动放弃独立。最后他高呼：“誓死效忠奥地利！”
可是奥地利人哪会知道，他们的前脚跟刚走，齐亚诺的后脚跟就踏进了德国驻罗马的大使馆。在那里齐亚诺向德国大使表达了墨索里尼的担心：几十万意大利人同样居住在奥地利，他们同样遭到迫害，保护他们是意大利的职责。
3月1日，意大利陆军的第一、二山地师和意大利武装黑衫军第一师被芒果派遣到意奥边境。意大利的“正义之举”很快得到了伦敦、巴黎和布拉格的欢迎。不过，芒果知道这样措辞洋溢的电报并不能改变力量上的差距。另一方面，对于墨索里尼命令屯兵意奥边境的行为，以意大利总参谋长巴多里奥元帅为首的老军人们却感到了前所未有的压力，他们一起回忆了上次大战时遗留下的“德军恐惧症”。意大利总参谋部弥漫的恐慌情绪甚至感染了意大利的最高统帅芒果同志。芒果也开始怀疑自己这一把是不是赌得太大。他甚至考虑一旦和德国人真得交火后，自己的军队会不会再一次上演“卡波雷托的灾难”。但是，最后芒果还是强迫自己淡定下来，因为他坚信38年的希特勒是“纸老虎”。
“这次**裸的讹诈！”希特勒的咆哮声在总理府宽大的办公室里回荡着，敲打着随从们脆弱的神经。希特勒从“纸片轰炸”开始，一一历数意大利人对德国人民犯下的“滔天罪行”。但是，他惟独忘记了自己在“布洛姆贝格-弗里奇事件”后为了感谢墨索里尼的支持而说过的话。也许，在元首看来那不过是外交辞令罢了，意大利人怎么还认真了？
这次，英国人理解了他，法国人没空顾及他，这么好的时机，偏偏意大利人跳出来了。他怎么也没有想到就在上个月还坚定地支持自己的墨索里尼怎么会用这样蹩脚的理由，在这样一个关键的时刻提出对奥地利的野心。此时的希特勒虽然很非常的恼火，但是后果并不严重。因为先的他还没有疯狂到失去理智。36年德国战争部提出的“扩军八月方案”，但是直到38年3月正在完成的只有23个步兵师，装甲师、山地师和骑兵师各一个（史实），其他的部队都只是是些空架子师。如果以这样的兵力和意大利人发生冲突，哪怕最乐观的德国军人也不认为有获胜的机会。于是，希特勒告诫冯.博克将军在进军奥地利的过程中遇到意大利人的军队时要“相机行事”。
3月9日晚，舒士尼格宣布，将于3月13日星期日那天就奥地利是否保持独立问题举行公民投票。得知这一消息，芒果马上向英法政府提出建议，希望三国共同出马以保障奥地利选举的公正性。作为穿越者，芒果自然知道奥地利已经被西方民主国家所彻底地抛弃了。但是这并不妨碍他做出一个“高姿态”来。因为芒果认为在下一次世界战争真正爆发前，让双方都认为意大利是他们可能的盟友，那就可以在不断地摇摆中获得利益。
3月11日晚上8点45分，希特勒命令早已经驻扎在巴伐利亚的第八军进入奥地利。
3月12日凌晨，冯.博克将军指挥德国第八军跨过了德奥边界。一路上迎接他们的不是奥地利士兵的枪炮而是手持鲜花、希特勒画像和纳粹万字旗的民众。在这次武装大游行中，德国人最大的敌人是机械故障，一半的坦克，二分之三的半履带车抛锚。
于此同时，在奥地利的南部，天空上中飞舞着的马基战斗机掩护沿着公路高速挺进的菲亚特坦克和蓝旗亚卡车。意大利人按照他们的承诺进入奥地利了。虽然，从理论上讲意大利人的部队是为了保障奥地利人的独立来帮助他们的，但事实是他们却没有像“入侵者德国人”那样的受到奥地利人的欢迎，相反意大利军队面对的则是一群群操着德语表情冷淡和漠然的奥地利人。这一刻，“入侵者”和“救助者”两者的角色好像交换了一下。
不过和大量抛锚的德国陆军相比，意大利装甲部队70%以上的完好率，让芒果和所有的欧洲军事观察家眼前一亮。显然意大利人在阿比西尼亚和西班牙进行过的多次机械化行军和红旗基地的训练，使得他们对于长途机械化行军更有经验、准备也更充分。而高大威猛的Ｍ14/38、M12/36坦克和"追踪者“突击炮也使得德国人的1、2号坦克相形见绌。
面对这样的局面，冯.博克将军退缩了，他命令第八军的部队与意大利军队脱离接触，以免“擦枪走火”。同时，他在第一时间将自己的窘境和意大利军队的兵强马壮向柏林做了汇报。希特勒知道这一次进军奥地利的行动，他不能拿满分了。
12日的下午，前奥地利人，现在的德国元首希特勒衣锦还乡来到了维也纳。在维也纳的英雄广场20万人为他欢呼。晚上，意大利外交部长、芒果的女婿齐亚诺与希特勒进行了一次长达2小时的会谈。在会议结束后希特勒和齐亚诺一起宣布，德意两国希望奥地利人民决定自己的命运，所有在4月10日奥地利将举行一次有关奥地利前途的投票（历史上的4月10日的确存在这么一次选举）。
13日，伦敦、巴黎和布拉格先后“以最强烈的措辞提出了抗议”，但也仅仅是提出抗议而已，这一刻西方民主国家选择退缩了。面对英法的怯懦，意大利人认为自己没有必要为了奥地利，把和德国的关系搞得太僵。芒果决定出售他的筹码：意大利占领下的奥地利南部。
4月10日，在德国军队的刺刀下，99.75%的奥地利人投票同意与德国合并（史实）。投票的结果宣布后，芒果一方面向希特勒发去贺电，另一方面声明意大利尊重奥地利人民的选择。而希特勒也表示对于意大利军队在奥地利陷入混乱后能迅速出兵恢复法律与秩序表示感谢。为了感谢意大利人的帮助，德国方面将在今后两年时间内向意大利方面支付价值5亿德国马克的商品作为意大利军队的”出场费”。
这一夜，谁为奥地利哭泣？
从此，奥地利作为德意关系之间最大的绊脚石已经不复存在了。希特勒无疑是最大的赢家。他为“大德意志的千年帝国”增加了700万子民和一支训练有素的部队（奥军并入德军）。而做为“欧洲的投机倒把者”意大利人也获得了不少的好处。从德国人那里，他们弄来5亿马克的商品，从英法那里，他们获得的是信任和道义上的支持。