就在宁次使出日向流体术奥义八卦六十四掌时，鸣人也抓住时间适时地通灵出了一只一人多高的蛤蟆，只见那只蛤蟆脖子上挂着一个‘喜’字，正是鸣人的老拍档蛤蟆喜。
“八卦二掌、四掌、八掌、十六掌、三十二掌、六十四掌！”宁次堪堪打完六十四掌，不过却全都打在了蛤蟆喜的软腹上，众所周知，蛤蟆的肚子实际上是一个“棉花肚”，有遇强则强的功能，所以，宁次的这六十四掌算是白打了。
“是通灵之术？”见鸣人使出了通灵之术，一众资深的忍者都不由得大惊，这个术没有上忍的能力是万万不能掌握的，而这个小鬼却运用自如，怎能不叫人惊讶。就连三代火影和大蛇丸假扮的风影也几乎坐不住了，而且最重要的还是鸣人的通灵兽，那蛤蟆可是自来也的独家标识，这就意味着自来也来木叶了。
考场中，蛤蟆喜承受了宁次的八卦六十四掌后，腹部越发膨胀，仿佛随时都有可能爆炸一样。就在这时，只听见蛤蟆喜“呱”地怪叫了一声，舌头以0.15秒每次的速度攻击向宁次，宁次促不急防，幸好他的白眼是60度全方位洞察，这才堪堪避过蛤蟆喜的攻击。
就在这时，又听鸣人道：“喜，用油！”
只听蛤蟆喜又怪叫了一声，深深吸了一口气，猛地向宁次喷出了一股浓绸的蛤蟆油，鸣人抓住时机，快速结印：“火遁·蛤蟆油小炎弹！”顷刻之间，只见鸣人嘴里喷出的火焰点着了蛤蟆喜喷出的油，火上浇油，火势登时猛长，直将宁次包围在火焰之中。宁次见势不妙，立时使出回天，将周围的火伤害全部抵消。
“结束了！”鸣人趁宁次使用回天时从蛤蟆喜身上跳下来，又即快速结印，轻喝一声：“土遁·黄泉沼！”
一时间，只见宁次使回天的地方忽然变成了一滩沼泽，宁次的的身体也慢慢向下沉，此时由于在这沼泽里根本没有任何着力点，所以宁次的体术一时间竟变得毫无用武之地，他越是动得厉害就越是沉得快。
“喜！”鸣人叫了一声，蛤蟆喜立刻会意地伸出舌头，卷住宁次的身体将他拉了出来，鸣人趁势拿出一柄苦无，顶在宁次的脖子上，道：“你输了！我说过一定会打败你就绝对会做到，说到做到这就是我的忍道。”
宁次忽然觉得天空一片昏暗，整个世界仿佛都变成了黑白的，他没想到他一直坚持“命运不可违抗”的信念居然被打败了，也就是说他一直都走在黑暗之中。
就在宁次的脑海里两种不同的思想在做争斗之时，鸣人放下了手中的苦无，道：“我有三次考试都不及格，因为运气不好，每次都考最不拿手的分身术，别再说什么命运啦不可改变啦这样无聊的话了，因为你跟我不同，你不是拖后腿的家伙。”
考官不知火玄间微微一笑，宣布道：“胜利者，漩涡鸣人！”
沉寂的观众一下子都沸腾起来，任谁也没有想到完全不被看好的拖后腿居然就这么赢了，而且还赢得这么漂亮。
鸣人忽然得到现场这么多观众的鼓掌认同，一时间兴奋得跳了起来，并且到处去摆他的经典poss。一旁的考官不知火玄间暗道：“一连施展了这么多高级忍术还有力气奔跑吗？真是个体力超常的家伙。”
看台上的鹿丸也完全不敢相信地道：“那……那家伙居然赢了，真是本世纪最不可思议的事件之一，我还以为他跟我一样是不受欢迎派的呢，现在大家都对着他尖叫，完全成了大受欢迎派了！”鹿丸无奈地道：“而且，大概我赢不了他了，真是让人沮丧。”
红道：“居然在第一波攻击失败之后还自信自己能够获胜而准备下一波攻击，而且还点到即止，胜得这么光明正大，那个九尾的小鬼真是让人刮目相看！”
“恩！”阿斯玛接道：“大部分在场的木叶忍者都很吃惊呢，没想到他居然能如此纯熟的运用四代目火影大人和三忍之一的自来也大人的术。”
考场中，考官不知火玄间看着躺在地上一脸黯然的宁次，淡淡地道：“被擒的鸟儿只要够聪明，也会用嘴去啄开牢门逃生的，他们没有放弃再一次自立飞向天空的希望。”宁次并没有说话，而是看着天空飞过的一只鸟儿陷入了沉思，听了不知火玄间的一席话之后，他仿佛明悟了什么。
宁次被抬到医疗室之后，日向日足早已等在了那里，并向他解释清楚了他父亲之死的真相，进而彻底解开了宁次的心结。
第三场考试，第二回合：堪九郎vs油女志乃。
由于沙隐和音忍村之间不可告人的秘密，堪九郎为了保存实力而选择了弃权。同样的，第三回合鹿丸vs手鞠，手鞠也选择弃权，鹿丸和志乃不战而胜。
不知什么时候，七夜出现在鹿丸和志乃身边，吩咐鹿丸盯住手鞠的动向，志乃盯住堪九郎的动向，虽然二人并不知道七夜这样做的意思，但七夜好歹也是个连三代火影都要让三分的人，所以他们二人只得奉命行事。
第三场考试，最后一回合：宇智波佐助vs我爱罗。
“佐助！”佐助在上场的前夕，七夜交给了佐助一个卷轴，并在他耳边叮嘱道：“这个卷轴是交给你出奇制胜的，到时候好好运用，在波之国大桥上你是见识过那招的，在这里我就不必多说了。”顿了一顿，七夜继续道：“还有，如果到考试的最后关头发生什么混乱的事情的话，千万不要惊慌，给我死死盯住你的对手，必要的话，杀了他也行，我会安排白和鸣人接应你的。”
“是，老师！”佐助也不多说，收好七夜给的卷轴，轻轻一跃，稳稳地落入赛场之中。随着一阵风沙，我爱罗也出现在场中。全场登时沸腾了起来，因为大多数人都是冲着宇智波这个名号来的，在很大程度上可以说这场中忍考试最大的看点就是佐助vs我爱罗这一场。
七夜嘴角微微扬起胜券在握的微笑，看了看主看台上的三代目火影和大蛇丸假扮的风影，随即凭空消失在了空气之中。
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